Первая часть фильма. В июне 2010 года в саду дома-музея М. Волошина (Коктебель) прошел творческий вечер харьковской поэтессы Ларисы Французовой и композитора, исполнительницы романсов Елены Голентовской. Их выступления продолжались в нескольких арт-кафе поселка...