Фильм, снятый по мотивам одноименной русской народной сказки. Иван, встретив однажды Настю у озера, влюбляется в неё, но из-за своего самохвальства и невежества был превращен в медведя стариком-колдуном. А Настю, злая мачеха, которая постоянно издевалась над девушкой, выгоняет из дома и отправляет замерзать в зимний лес. Теперь, чтобы встретиться вновь, молодым людям предстоит пройти множество испытаний, преодолеть которые поможет добрый волшебник по имени Морозко.
Режиссеры: Александр Роу
Сценарий: Николай Эрдман, Михаил Вольпин
Композиторы: Николай Будашкин
Операторы: Дмитрий Суренский
Актеры: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Галина Борисова, Анатолий Кубацкий, Валентин Брылеев, Татьяна Пельтцер, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Зинаида Воркуль, Анастасия Зуева
Жанр: детский, комедия, мелодрама, семейный, фэнтези
Год выпуска: 1964
Страна: СССР
Кинокомпания: Студия Горького