Старому столяру Джузеппе по прозвищу «Сизый нос» попадается полено, из которого он собирается сделать ножку для стола. Неожиданно полено начинает говорить человеческим голосом - оно вопит от двух ударов топором. Напуганный Джузеппе, после внезапной ссоры и спешного примирения, дарит его вдруг наведавшемуся соседу и другу, шарманщику Карло, старая шарманка которого сломалась, чтобы тот вырезал куклу для развлечения публики.
Ночью, когда фонарщики зажгли свет, Карло делает ее, а с рассветом она оживает, говоря и двигаясь самостоятельно. Кукла получает имя Буратино (в фильме выбор имени самим Карло никак не проговаривается; некоторым персонажам очевидно, что деревянного мальчика зовут Буратино). Карло решает отдать Буратино в школу и уходит, чтобы купить для него азбуку, пока Буратино остается в каморке один.
Оказавшийся без присмотра Карло Буратино ведет себя легкомысленно: грубит и бросает молоток в пытавшегося вразумить его Говорящего Сверчка и дерзит жившей там же в каморке крысе Шушере, за что та чуть было не утаскивает его. Подоспевший папа Карло спасает его, и Буратино, получив азбуку, для чего Карло пришлось продать свою единственную куртку, обещает исправиться и пойти в школу.
На следующее утро Буратино отправляется в школу, но по пути, услышав музыку, зазывающую зрителей на представление, наблюдает прибытие в город кукольного театра. За четыре сольдо он продает азбуку толстому мальчику и покупает билет в театр. Во время представления Буратино вмешивается в жестокую сцену Арлекина и Пьеро, приняв происходящее «за чистую монету», и заявляет о его неприемлемости.
В конечном итоге это вызывает сильную симпатию к Буратино у всех кукол театра, что выливается в их совместный веселый танец на сцене. Задремавший было директор кукольного театра Карабас-Барабас в ярости убирает Буратино со сцены и вешает на гвоздь. В это время Дуремар, продавец лечебных пиявок, ссорится с черепахой Тортилой, и она клянется, что никому не отдаст золотой ключик, приносящий счастье.
Джузеппе и Карло под дождем ищут Буратино, но не находят его и решают отправиться домой. Карабас-Барабас же за ужином приказывает Пьеро и Арлекину снять Буратино и бросить в огонь - он хотел использовать Буратино в качестве дров для жаркого, но внезапно расчихался и, по своему обыкновению, подобрел.
Буратино удается в нарочито жалобном тоне рассказать кое-что о себе. Карабас с интересом узнает об очаге, нарисованном на холсте в каморке Карло, и дает Буратино пять золотых монет, наказав с утра вернуться домой и отдать деньги Карло, с условием, чтобы тот не уезжал из своей каморки. Куклы понимают, что здесь кроется какая-то тайна. По дороге домой Буратино встречает двух мошенников - лису Алису и кота Базилио.
Они предлагают ему отправиться в Страну Дураков, чтобы разбогатеть. После недолгих колебаний Буратино соглашается. Скоро они оказываются у харчевни «Три пескаря», где Буратино заказал три корочки хлеба, а кот и лиса - всю остальную еду, бывшую в харчевне. После ужина они уходят раньше, чем Буратино. Одурачив хозяина харчевни, он тоже уходит, так и не заплатив.
Заблудившись, он окликает Алису и Базилио. Тем временем Карло и Джузеппе собираются в путь на поиски Буратино. Сверчок подсказывает им, что такие, как Буратино, попадают в Страну Дураков.
Нет комментариев