НАЗРЕВАЕТ ВОЙНА МЕЖДУ КРОВНЫМИ ЛИНИЯМИ — Спустя несколько месяцов после смертельной схватки с Далией трещина в отношениях продолжает разделять братьев Клауса и Элайджу, в то время как Фрея ищет пути к тому, чтобы вернуть семью к состоянию, в котором она однажды была.

Между тем, подозрительность Клауса возрастает когда он узнает, что его старый друг Люсьен прибыл в Новый Орлеан с таинственной целью, затрагивающей оставшиеся кровные линии. У Элайджи возникают сомнения, сможет ли он действительно простить своего брата за множественные обиды, в то время как Хейли все еще в волчьем обличии на болоте. Во французском квартале Винсет и Ками содействуют детективу Кинни после серии страшных открытий и приходят к выводу, что возможно имеют дело с серийной убийцей. И наконец, Марсель восстановил контроль над Французским кварталом и пробует новую стратегию набора вампиров, а Давина, которая стала лидером новоорлеанских ведьм, принимает решение, в результате которого в разгорающемся конфликте она с Марселем оказывается по разные стороны баррикад.