Раф и Сульфус чудом спаслись: через потайной ход они вышли к своей школе.

Там друзья Раф отводят их в медпункт. Ангелы и демоны видят свою школу, но мрачную и странную, и Малаки, которого вновь отправляет к ним Рейна. Он использует на себе силу Чёрной Сферы и превращается в большого монстра, наподобие себя. Девочки сражаются с ним и побеждают.
Раф сидит возле Сульфуса и ей очень жаль его, она вспоминает всё, что происходило в том лабиринте. Рейна, наблюдающая за ними, безумно хочет, чтобы девушка поцеловала демона. И это бы произошло, если бы в самый последний момент не вошли их друзья. Внезапно иллюзия исчезла и они снова оказались в Комнате Состязаний. Рейна в ярости.