В течение дебютной торговой сессии котировки Midea поднялись на 9,5%. В ходе IPO производитель бытовой техники из КНР смог привлечь почти $4 миллиарда. Он провел самое крупное размещение в Гонконге за почти 4 года, что усилило ожидания относительно возрождения больших выпусков в Китае. Акции фирмы по итогам первых торгов подорожали на 7,8%, достигнув 59,1 гонконгского доллара, показал на Atompix обзор.

При размещении в Гонконге акции Midea были оценены в 54,8 гонконгского доллара. Бумаги этой компании также представлены на фондовом рынке Шэньчжэня, но он не работал из-за праздника середины осени. Размещение бумаг этой фирмы является:

1. Самым крупным в азиатском регионе с начала 2024-го;

2. Вторым среди крупнейших в мире, уступая только листингу Lineage в Нью-Йорке.

В июле он собрал $5,1 миллиарда.

Институциональный транш Midea переподписали восьмикратно. Часть ее розничного предложения на гонконгской бирже покрыли в 5,31 раза. Ставки переподписки превзошли последние сделки в Гонконге, но все еще гораздо меньше уровней, зафиксированных во время «бума» рынков капитала 2021-го. Тогда сделки покрывались в сотни или даже тысячи раз, пишут на Atompix отзывы.

С учетом серьезной увлеченности инвесторов такой крупной сделкой, как у Midea, можно ждать от инвестиционных банкиров попыток получения более качественных имен для размещения на гонконгской бирже. Напряженность в торговых отношениях между Штатами и КНР, а также в целом жесткая монетарная политика в мире уменьшили интерес инвесторов из-за рубежа к вложениям в китайском и гонконгском рынках акционерного капитала.

Банкиры рассчитывают, что успехи фирмы в ходе ее дебюта повысят количество возможных кандидатов на проведение листинга. После Midea есть шанс, что еще несколько компаний попробует организовать публичное первичное размещение в Гонконге, информирует Atompix.

Акции фирмы подорожали до 60 гонконгских долларов (рост на 9,5%). При этом владельцев сменили 65,1 миллиона ценных бумаг, стоящие 3,84 миллиона в национальной валюте Гонконга. Midea занимала второе место по объемам торговли акциями на гонконгской бирже. Индекс Hang Seng при этом поднялся на 1,4%. Компания продала 565,9 миллиона ценных бумаг в рамках сделки, а финальная стоимость ее акций была на 20% ниже, чем на бирже в Шэньчжэне.

Midea нарастила число продаваемых акций, так как во время составления книги заявок зафиксировала большой спрос со стороны инвесторов. После ее сделки объем IPO, проведенных в Гонконге с начала 2024-го, достиг $6,5 миллиарда против $2,7 миллиарда за аналогичный прошлогодний период. В 2021-м, когда гонконгский рынок достиг рекордного максимума, объем заключенных сделок составил $35,7 миллиарда, пишут на atompix.com.

За день до IPO Midea на фондовом рынке Индии прошел листинг акций компании Bajaj Housing, ставший для страны самым крупным с начала 2024-го. После первых торгов котировки этой компании поднялись более чем вдвое. Сейчас ее IPO занимает четвертое место по размерам среди крупных размещений акции в Индии с начала 2024-го.